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Importer des leads

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Dans Meta Business Suite : Tous les outils, Centre de prospects (ou la page Formulaires instantanés), puis Télécharger en CSV. Le fichier peut être déposé tel quel.

Correspondance des colonnes

Aperçu

Glissez une carte d'une colonne à l'autre pour changer d'étape. La pastille ronde montre la prochaine activité : verte à venir, orange aujourd'hui, rouge en retard, contour orange si aucune activité n'est prévue.

Nouvelle affaire

Activités

Durée de l'appel

00:00

0 question posée

Température du lead

Froid

Financement en direct

Signaux d'alerte

  • Demande de rembourser les 150 € ou de « cadeau » : refuser, c'est interdit.
  • Veut donner ses codes FranceConnect ou un code SMS : refuser, il/elle s'inscrit seul(e).
  • Aucun projet ou objectif concret : lead à requalifier plus tard.
  • Formation non certifiante + pas d'autre financeur : annoncer le prix tout de suite.

Compte rendu pour le CRM

Type de lead

Groupe de stagiaires

Fiche entreprise

Analyse du besoin du commanditaire et positionnement du groupe (Qualiopi indicateurs 4 et 8).

Résultat

À compléterRépondez aux questions puis calculez.

Fiche de positionnement

Preuve Qualiopi (indicateur 8) à classer dans le dossier apprenant. Refaire le même test en fin de formation pour mesurer la progression.

Calculez le positionnement pour générer la fiche.
Étape 1/3

Identifier l'entreprise

Saisissez le SIRET puis cliquez sur « Remplir automatiquement » : raison sociale, code NAF, convention collective et effectif sont repris de l'Annuaire des entreprises.

Ouvrir la fiche officielle
Étape 2/3

Données de l'entreprise

L'IDCC détermine l'OPCO. Sans IDCC, l'outil propose un OPCO probable d'après le code NAF.

Étape 3/3

Projet de formation

Stagiaires · prix par stagiaire (€ HT) · durée en heures

OPCO de rattachement

À déterminerRenseignez l'IDCC ou le code NAF.

Budget et prise en charge

Synthèse OPCO

Lead
Quel est son statut ?
Dispose-t-il/elle de droits CPF ?
Inscrit(e) à France Travail ?
La formation visée est-elle certifiante (RS ou RNCP) ?
Objectif du projet
Reconnaissance travailleur handicapé (RQTH) ?
Prix de la formation (€)

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Utilisateurs

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Données

Pensez aussi à la sauvegarde MySQL automatique de Gandi (snapshots).

Rôles et droits

Tous ces droits sont vérifiés par le serveur, pas seulement masqués à l'écran.

Journal des actions

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Règles 2026 : reste à charge CPF de 150 € depuis le 2 avril 2026 (décret 2026-234), exonération pour les demandeurs d'emploi et en cas d'abondement employeur ou OPCO. Les conditions des FAF, de France Travail et de la Région évoluent : vérifier les critères en vigueur avant tout engagement chiffré.